“纳森有一对小角、一对翅膀、还有尾巴都给亲爱的玩好不好？”勇者细数身上的‘优点’，越说身体越兴奋，身体发软发热，趴在地上臀部翘得更高了。
“呜……肚子上有奇怪的纹路，像一条龙但是长得好奇怪。”青年因为趴着的姿势，一低头就看见自己小腹上的纹路，是一只魔龙首尾盘踞的形状，魔龙有三对古怪的羽翼，还有三条长长的尾巴往下伸甚至伸到腿间去，“不小心摩擦到就浑身发软，屁股还会更加骚痒。”纳森边说着，小腹羞涩地紧绷抽搐，带动着身后的恶魔尾也紧张地蜷缩起来。
“那是淫纹，纳森，不要碰它。”魔王沉的更深了，声音沉闷的好像魔物的呼啸低吼，过了一会儿声音又有点迟疑和羞涩，“真的长得很奇怪吗？很丑陋吗？纳森很讨厌他吗？”
魔王呼吸一窒，发间的尖耳红的不行，他迟疑着又往水下沉了几丝，才感到安全地舒了一口气：“法术失效前不要被其他恶魔看见。”
“已经被看到了！”纳森冷哼一声，“所有大恶魔都看见了！还以为我是达克尼斯的子嗣，谁能猜到魔王陛下根本不想把珍贵的精液射进勇者的肚子？”
达克尼斯的脸越来越红，几乎整个人都溺进水里，只剩下黑发在水面漂浮，魔王沉闷的声音从水下传来：“不是的，是因为繁殖期太丑陋，人类不会喜欢的。”
金发勇者被紧身皮质短裤包裹的臀部一步一扭，小腹隐约从皮裤边缘露出几丝纹路，身后细长的尾巴时不时抽在自己的腿上，连上头的黑丝都被刮破了口子，比最富艳名的魅魔还有魅惑。纳森浑然未觉，招摇地穿过魔宫长廊，进入密林禁地。
和上次不同，魔物们缠绵地搔刮他的长腿，一被拒绝就顺从地离开，纳森顺利地找到达克尼斯所在的寒潭。
只见寒气缭绕的水潭中，披散着紫黑长发的魔王背对着他，半个身体都没入水中。
勇者的蓝眸无意识睁大，闪烁着感兴趣的光芒，他抚摸着被魔王灌满的腹部，露出一丝狡黠的目光。
半个小时后，魔王心腹的面前站着一名陌生魔族。
金发蓝眼再加上那对极似魔王的山羊角，和背后幼生期的膜翼，身后带着三角尖端的恶魔尾巴时不时抽打着地面，一副脾气很坏的样子。
“不是的……”勇者难得的有些羞涩，对着魔王张开双腿，“更湿了……”
达克尼斯瞳孔剧颤，呼吸瞬间粗重了几分，龙化瞬间蔓延了整个身躯，一条巨大的黑色魔龙出现在原地，三对羽翼铺天盖地地展开，巨大的影子让纳森眼前一片昏暗。
青年金发被魔王带起的风卷的凌乱，连恶魔翅膀都耷拉下来，好像被吓傻了的模样。
纳森倒在地上，将达克尼斯的模样收入眼中。
只见原本俊美的魔王此时下半身已经覆满鳞片，身后三条龙尾在空气中甩动，充斥着躁动的气息。
勇者惊讶的模样刺痛了达克尼斯的心，魔王动了动尾巴掩盖自己的难过，一副不在意的模样，“在人类眼里，这样果然很丑陋吧。”
甩来甩去时不时挡住穴口的恶魔尾被主人嫌弃地撇开，突然负气高高扬起，尖尾朝着穴口狠狠刺去。“噗嗤”一声，尾巴势如破竹般顶开层层媚肉直达穴心，搅得骚穴紧缩。
“啊啊啊——！好用力，啊，被肏到里面了，呜……好舒服……”勇者尖叫声都变了调，不仅身体被进入，整个恶魔尾被湿热之地包裹的快感更是刺激得纳森腿软，“呜，怎么会，啊啊啊……好刺激，啊尾巴进到身体里了……亲爱的，呜，帮帮我……”
初变魅魔的纳森根本想不到自己的尾巴会这么敏感，插进后穴里给自己带来双倍的恐怖快感，进入和被进入的快意快把他折磨晕了，不住掉着眼泪大幅度扭动肉臀想逃离这样的激爽。
与双根魔王激爱后的早晨，达克尼斯竟然消失的无影无踪，把满腹精液的勇者扔在床上经受欲望煎熬。
这严重打击了勇者的自信。
纳森在达克尼斯的书房里翻阅了很久才找到一句关于繁殖期的推测。
“啊！”勇者惊呼，他在魔王刚出声警告的时候就好奇地伸手触碰，没想到才用一根手指戳中就好像被插入一样，从小腹传来电击般激烈的快意。
纳森趴着的身体摇摇欲坠，又是兴奋又是害怕，“呜……好爽，一摸就爽的要高潮了……”他回味着触摸淫纹的快感，没反应过来魔王的几个问题，只觉得菊穴愈发骚痒空虚，淫水泛滥，满脑子想着被达克尼斯用双根插入填满。
“呜……要亲爱的插进来……”纳森甜腻地撒着娇，重新扒开臀瓣摇晃着肉臀，试图诱惑魔王上岸。
“谁说纳森不喜欢？我一看见亲爱的就湿了！”勇者更生气了，窸窸窣窣地脱下裤子和鞋袜，背对着寒潭，下半身光溜溜地跪趴在地，白嫩的臀部高高翘起，湿漉漉的臀缝间夹着一条扭来扭去的长尾。
勇者双手掰开臀肉，撇开尾巴露出缝里的小花，水红的穴口正一张一翕地，期待魔王的进入。
纳森轻轻晃动肉臀，蓝色的眼睛弥漫起雾气，委屈巴巴道：“很痒很痒，变成魅魔以后更痒了……想被亲爱的插入……”
“达克尼斯！”纳森怒气冲冲地呼唤魔王的名字，尾巴把空气都抽出破空声，“你把我一个人扔在魔宫实在太过分了！”
魔王身体一僵，慢悠悠往下沉，只露出一个脑袋，才缓缓转过头看向岸上的勇者：“你……嗯？使用了魅魔变化术？”
纳森被魔王无辜又淡定的表情气鼓了脸，“对！还多亏亲爱的射给我的精液！”
‘这难道是陛下和勇者的子嗣吗？！’、‘竟然已经这么大了，陛下威武！’、‘可是陛下才刚刚成熟没多久吧。’、‘所以陛下威武！！’一众心腹眼神交织，对魔王的能力崇拜得无以复加，同时将魔王的下落三言两语交代清楚。
纳森脸上带着傲慢的笑容，顺着一众恶魔的意思假装成小殿下，心里的烦躁却被挥舞成鞭子的尾巴暴露得一干二净。
‘过分，只有纳森不知道达克尼斯在哪里……’
纳森面色泛红，达克尼斯的半龙形态充斥着力量的美感，让他浑身都忍不住战栗，最重要的是……
勇者的眼神时不时飘向魔王胯下的两根巨物，比昨天看到的还要巨大狰狞，上面满是细密的龙鳞。
‘进入身体的话，会爽坏掉的吧……’纳森忍不住舔舔干涩的唇，咽了口唾沫。
纳森可怜兮兮的趴在地上“呜呜”哭叫，肉棒被刺激得射精，屁股甩来甩去高潮吹水，淫荡的汁液甚至溅入寒潭，激起道道涟漪。
淡淡的欲望在水中蔓延，魔王在勇者的哭叫声中浮出水面上了岸，手指一勾就把纳森后穴中作乱的尾巴拔出。
尾巴上湿漉漉的满是骚穴的淫液，青年失去填充的穴眼寂寞地微张着等待男人的宠爱，惹得魔王性欲大增。
繁殖期的魔龙性能力会强悍到难以想象的地步，可能只有大恶魔等级的魅魔才有可能承受。
“瞎编乱造。”地狱根本没有大恶魔等级的魅魔。纳森拿起魔王的羽毛笔把这行字涂掉，在底下重新标注：“只有魔王眷属勇者纳森可以承受。”
翻过这页，是关于暂时成为大恶魔等级魅魔的变化法术，受术者必须至少达到大恶魔水平，还需要强大魔族的体液作为材料。