【建兴二年，诸葛亮领益州牧，任命秦宓为别驾、五梁为功曹、杜微为主簿。当时政事上的大小事务，刘禅都交给诸葛亮决定。本来南中地区因刘备逝世而乘机叛乱，诸葛亮因国家刚逝去君主，先不发兵，而派邓芝及陈震赴东吴修好。
【建兴三年春，诸葛亮率军南征，临行前刘禅赐诸葛亮金鈇钺一具，曲盖一个，前后羽葆鼓吹各一部，虎贲六十人。后诸葛亮深入不毛之地讨伐雍闿、孟获，诸葛亮采取参军马谡的建议，以攻心为主，先打败雍闿军，再七擒七纵孟获，这可是流传后世的一个经典，也由此收获孟获等异族，此后两千多年，都牢记当年和诸葛丞相的约定。这也是诸葛丞相为人津津乐道的功绩之一。至秋天平定所有乱事，十二月班师成都。蜀汉稳定了南中，并获得大量的资源，并且组建了无当飞军这支劲旅。经过长期积累，有了北伐的基础。
【建兴四年，魏文帝曹丕死，其子曹叡继位，缺乏统治经验。诸葛亮抓住有利时机，决定出师北伐。建兴五年，诸葛亮率军进驻汉中，顿兵沔阳。建兴六年春，诸葛亮事先扬声走斜谷道取郿，让赵云、邓芝设疑兵吸引曹真重兵，自己率大军攻祁山。陇右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，关中震响。魏明帝西镇长安，命张郃率领步骑五万人前往，大破马谡于街亭。而同时赵云寡不敌众，失利于箕谷。这一战打得，马谡实在是有负重托。诸葛亮乃拔西县千余家返回汉中。第一次北伐失败。诸葛亮上疏请求自贬三等，蜀后主刘禅以诸葛亮为右将军，行丞相事，所总统如前。】
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作者有话说：资料来源：裴松之引《汉晋春秋》《三国志卷三十五蜀书诸葛亮传》《资治通鉴卷第六十五》
第108� 遗憾逝世
兵马一多，难免有人会生出骄傲之心。
而骄兵必败！
【章武三年，二月，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起托付后事，刘备对诸葛亮说：“你的才能是曹丕的十倍，必定能够安顿国家，终可成就大事。如果嗣子（指的是蜀后主刘禅）可以辅助，便辅助他；如果他没有才干，你可以自行取度。”诸葛亮涕泣地说：“臣必定竭尽股肱的力量，报效忠贞的节气，直到死为止，”刘备又要刘禅视诸葛亮为父。延至四月，刘备逝世，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，开设官府办公。