又是一阵嘁嘁喳喳的议论。于是"老狐狸"罗伯特说，"传说那是一个国家，许多苏格兰祖先到过那里。"
"那么他真的是一个苏格兰人了。"另一个委员说。
首领举手示意让他们安静。"这并不能让我们了解你是谁的使者。"
"那是恶魔出现以前的事。"另一位委员说。
"从没有人向恶魔挑战过！"又一位喊道。
一位须发斑白的委员走上前来，首领认出他是"老狐狸"罗伯特。"我不否认，"他说，"这是一项正义的事业。我们在苏格兰高地挨饿，那里几乎没有牧羊草。我们不敢祖先当年那样在这些岩石峡谷中耕耘播种，就因为神话说，不时从头顶上掠过的圆柱体本身就是一个恶魔。"
"在我们的三环路的南部，没人敢去住。在南部和西部方圆五百英里的地方均是恶魔的堡垒。他们时常袭击和猎取人。他们没有理性，没有良知，滥杀无辜。
"目前我们住在渔村里，因为正是捕鱼时节，我们是冒险来这儿作业的。只要我们有了点食物，我们就撤到苏格兰高地去。我们从来是一个骄傲的民族，我们具有费格斯部落的光荣。但没人能斗过恶魔。既然我已回答了你的问题，就该听你讲了。"
"我来这儿，"乔尼说，"是为了招募五十名勇敢的年青人。有人将都会他们一定的技能，让他们去执行一项任务。这项任务具有很大的危险性，其中许多人可能会牺牲，但，最终，假如上帝保佑我们的话，假如我们忠心耿耿的话，我们就一定能够打败恶魔，把它们赶出这个世界。"
委员们一惊。
"我明白你说的是恶魔。"费格斯说。
"你愿意告诉我你们的麻烦吗？"乔尼又问。
"飞来的。"
首领和委员们心里琢磨着这句话。然后首领皱着眉说，"现在这个时候，只有恶魔才能飞，你怎么会从美国飞来呢？"
"我手里掌握着一个恶魔。"
终于老者出来了，对乔尼说："他要见你。"说着他指了指屋里。
乔尼走进屋里。大约有八个人靠墙坐着，长矛和棍子不是放在身边就是在手里。
靠后墙的大椅子上，坐着一位发、黑胡须、高大魁梧，有权势的人。他穿着短裙，长腿露到膝盖，一副白色皮带交叉挂在胸前，形成一个Ｘ形，中间别一枚大的银徽章，头上戴着一顶苏格兰呢帽，膝盖上横卧一把古老的剑。乔尼知道眼前这位一定是部落首领，费格斯。
乔尼尽管心里有点担忧，但还是理直气壮地说，"我是一名人类的使者——在我们还没有被灭绝之前。"
这时，他看到有的人畏惧，有的人怀疑。
首领向前探出身说，"可是你是怎么到这里来的？"
"但我仍想对你们说，"他接着说，"这个陌生人，就我看他穿的是鹿皮，想必是个猎手，操一口奇怪的口音，彬彬有礼，他决不是阿盖尔人，但他提出的想法，我有生以来还是第一次听到。他的话忽然唤起了心头的希望。他能提出如此大胆而勇敢的设想正证明他在某种程度上就是一个名符其实的苏格兰人！我建议我们听取他的意见。"说完他坐了下去。
费格斯深思了片刻，"我们不能让所有的青年人都走，我们应分别从坎贝尔和格林坎诺各调集一些年青人，不过没关系。陌生人，你还没告诉我们你的尊姓大名和受谁指派呢。"
乔尼抖起精神，说，"我叫乔尼－泰勒，我是美国人。"
乔尼的一席话引起了强烈的反响。首领陈述的古老历史使委员们畏缩和心悸，但与恶魔作斗争的任务如此艰巨，他们吵嚷开了。
乔尼默默地坐在一边，冷眼静观。这时，首领用剑柄敲击扶手，他对一位委员说，"你有话，安格斯？"
"是的。还有一个神话。很久以前，苏格兰人还是成千上万时，一支伟大的讨伐队伍开向南部，结果被镇压了。"
整个委员会炸了锅。费格斯威严地举起手，使委员们安静下来。
"年青人，"费格斯说，"尽管你没向我们透露姓名，并声称是位使者，尽管你不说是受谁的指派的——我料候你会在适当的时机告诉我们的——但我仍愿礼貌地回答你的问题。"乔尼抓住了方言的语气特点，很容易地就听懂了他的话。这位部落像是在嗓子眼里说话，老吞音。
"自有神话以来，"费格斯说，"我们的麻烦就是恶魔。神话说恶魔掀起了一团云，横扫陆地，除了少数几个民族以外，所有其他的民族都灭绝了。我相信你听说过这些神话。因为都是些宗教神话，而你看上去像是一个体面的，知书达理的宗教信仰者。"
费格斯扫视了一眼他的委员，见他们都已严阵以待，便转向这位新来者。
"使者，"费格斯问，"谁派你来的？"
"你们这儿有魔鬼的麻烦吗？"乔尼问道。