“我不知道，真的不知道。可能它只是想要先把我们骗出来，或者准备等到今晚狩猎后再来，也有可能它不想要弄坏卧室的布置。我都不确定，但我希望你们不要再和我争辩了。史矛革随时都可能会来，我们唯一的希望就是躲进隧道里面，把门关起来！”
他非常地坚持，最后矮人还是照做了，只是，他们认为不该那么快把门关起来，因为，这风险太大了，没有人知道从里面到底还能不能够把门打开。况且，被困在一个只通往龙穴出口的隧道中，实在不是个让人很放心的状况，除此之外，外面的一切看来都非常平静。因此，他们就坐在离门不远的地方，看着半开的门，继续随口聊天。
他们聊到了恶龙所说的挑拨离间的话。比尔博真希望自己从来没听过这些话，或者可以相信矮人这回的说法。他们声称，真的也完全没有想到夺回宝藏之后要怎么办。“我们知道这是场非常大的赌注，”索林说：“我们现在还是这么想。我依旧认为，等我们拿到宝藏之后，就会有时间考虑该怎么运走的问题。至于你的部分，巴金斯先生，我对你保证，由于我们对你的感激实在难以用言语形容，因此我们会让你自己选择属于你的那一份。如果运送那部分让你感到困扰，我向你致歉。我知道到时一定会遇到很大的困难，我们走过的地方事实上只会变得更危险。不过，我答应你，一定会尽全力帮你解决这个问题，我们会替你分摊运送的费用的！相不相信随便你！”
“好吧，算了吧！过去的就算了吧，和恶龙交谈很难不说漏嘴的，”巴林急着想要安慰他：“如果你问我，我觉得你做得非常好。你至少发现了一件非常重要的情报，而且还活着回来了，和史矛革谈过话的人恐怕没有多少人有这种经验。至少，我们知道了这只老龙的钻石背心上有一个缺口。”
众人的话题也跟着改变，他们全都开始研讨传说、历史记载中的屠龙方法，以及各种各样的突刺、穿刺和横砍的效果，曾经开发出来过的技巧、装置和计策。一般来说，众人都认为要趁着熟睡时偷袭恶龙并没有那么简单，可能还比光明正大的展开攻击更容易遭到不测。
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在此同时，那只黑鸟都一直专注地听着，直到天上星辰开始展露光芒，它才无声无息地振翅飞走。他们不停的谈着，比尔博也变得越来越担心，不祥的预感越来越深。
最后，他打断了众人的对话：“我们在这边非常不安全，”他说：“最好不要继续留在这里。恶龙已经把所有的绿地都给烧焦了，晚上气温也比较低，不应该待在外面；我有种感觉，这里一定会再受到攻击。史矛革知道我是从哪里进入他的洞穴，它也猜得到出口会在什么地方，如果有必要的话，它会把这一带全都炸平来阻止我们。如果我们被碎石给埋在里面，它也不觉得丝毫可惜的。”
“巴金斯先生，你太悲观了啦！”索林说：“如果它这么想要把我们关在外面，那为什么它还没封闭那边的出口？如果它真的这样做了，我们早就该听到声音了。”