这时，他们才知道甘道夫准备在幽暗密林边和他们分手，一行人心情落到了谷底。不过，不管他们好说歹说，都无法改变他的心意。
“我们之前在卡洛克那个地方就已经讨论过了，”他说：“再吵也没有意义。如同我之前所说过的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我为了照顾你们，事实上已经迟了一段时间。在一切都结束以前，或许我们还会见面，也有可能就此无缘再见。关键在于你们的运气和勇气，以及你们的判断力，而且，我也会派巴金斯先生和你们一起去。我老早就跟你们说过，人不可貌相，你们在不久之后就会明白的。比尔博，高兴起来，不要臭着一张脸！索林和伙伴也打起精神吧！毕竟这是你们的冒险。想想看最后可以获得多少财宝，忘记这森林、忘记恶龙，至少好好休息到明天早上吧！”
“好啦，这就是幽暗密林了！”甘道夫说：“北方世界中最广大的森林。我希望你们喜欢眼前的景象，现在你们得送回借来的这些小马了！”
矮人们似乎正准备开始抱怨，但巫师警告他们不要做傻事。“比翁比你想像的还要靠近，你们最好不要失信，和他为敌可不是明智之举。巴金斯先生的视力比你们要好很多，你们没看见，他每天晚上可都注意到有一头大熊跟着我们，或是在月光下远远地守护着我们的营地。他不只是为了保护你们、指引你们，也是为了留心他的小马们。你们不明白，比翁肯让矮人们骑这么快是多么的慷慨；你们最好不要冒险尝试把小马带进森林里面，否则后果是难以想像的。”
“那你骑的马呢？”索林说：“你怎么没提到要把它送回去？”
“我当然没提到，因为我不准备把他送回去。”
“那你答应人家的事情又该怎么办？”
“我自然会处理的，我不把马送回去的原因是我还要骑！”